CFP®, CIM, FMA, FCSI®, PMP®
Conseiller financier, Planificateur financier agréé®
Sylvie Malette
- Planificateur financier agréé (CFPMD)
- Gestionnaire de placements canadien
- Conseillère en gestion financière
- Fellow du CSI®
- Professionnelle de la gestion de projet (PMP)®
- Membre de l’équipe RocheBanyan depuis 2022.
- Œuvre dans le milieu des services financiers depuis l’an 2000.
- Offre des services en français et anglais.
Gestionnaire de placement et planificatrice financière d’expérience, Sylvie œuvre dans le milieu des services financiers depuis l’an 2000.
Elle propose des solutions complètes de planification financière et des solutions en matière de gestion du patrimoine aux particuliers, familles et entreprises. Elle accompagne ses clients dans l’atteinte de leurs objectifs par le coaching et le partage de conseils pratiques et objectifs. Elle préconise fortement la littératie financière au Canada et s’implique activement au sein sa communauté.
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