
CFP®
Conseiller financier, Planificateur financier agréé®
Dominique Lafleur
- Planificateur financier agréé (CFPMD)
- Planificatrice financière personnelle (PFPMD
- Baccalauréat spécialisé en commerce (finance) de l’Université Laurentienne (2007)
- Certificat universitaire en planification financière personnelle de l’Université Laurentienne (2007)
- Membre de l’équipe RocheBanyan depuis 2024
- Œuvre dans le domaine de la planification financière depuis 2007
- Offre des services bilingues
Des études démontrent que les personnes qui font appel aux services d’une professionnelle CFPMD expériences une plus grande confiance dans leur avenir financier.
Dominique privilégie une approche holistique à la planification financière. Elle tient à éduquer ses clients sur notions de base de la planification de la retraite, la succession, la gestion financière, la gestion du risque, et la planification des placements.
En utilisant une approche personnalisée, Dominique aide ses clients à bien définir leurs objectifs personnels, afin de les réaliser grâce à un suivi rigoureux. Ses clients ont recours à ses services pour répondre à des besoins divers tel que la planification des études et de l’avenir financier des enfants ou petits-enfants, ainsi même que pour l’acquisition d’une nouvelle maison.
La vie étant imprévisible, Dominique aide ses clients à naviguer les événements marquants de la vie . Que ce soit aider des parents vieillissants, le décès d’un ami, ou la compréhension des implications financières qu’entraîne un divorce ou une séparation, Dominique sera là pour soutenir ses clients avec un service professionnelle.
Dominique figure au nombre des conférenciers experts en planification financière de l’Institut de planification de la retraite.
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