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CFP®

Conseiller financier, Planificateur financier agréé®

Andrew Forcier

  • Planificateur financier certifié (CFP®)
  • Animateur accrédité par le Centre des pensions du gouvernement du Canada pour la prestation de séances d'information aux participants du Régime de retraite de la fonction publique (agrément du RRFP)
  • Membre de l’équipe RocheBanyan depuis 2015
  • Il travaille dans le secteur de la planification financière depuis 2010
  • Offre des services bilingues

Planificateur financier certifié grandement motivé, Andrew est un professionnel qui adopte une approche holistique pour offrir des services de consultation personnalisés aux personnes sur le marché du travail (phase d’accroissement du capital) jusqu’à leur retraite (phase de revenu du capital). Les conseils d’Andrew portent sur les types de régimes de retraite, le bon choix de placements, le maintien des prestations gouvernementales (comme la Sécurité de la vieillesse) et l’optimisation des flux de trésorerie provenant de diverses sources de façon fiscalement avantageuse à la retraite. Andrew possède une capacité manifeste d’établir et de maintenir des relations de confiance avec ses clients où prime la défense des intérêts supérieurs de ceux-ci. Andrew a comme mission de travailler en étroite collaboration avec ses clients pour prendre des décisions financières éclairées qui s’inscrivent dans leurs objectifs généraux.

Andrew est un membre actif du groupe d’experts en pension et planification financière qui anime les séminaires de l’ Institut de planification de la retraite.

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