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| Directeur principal et |
| stratège principal en matière d’investissement |
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| Malcolm B. Fletcher, CA, CFP, CMC |
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613.842.4229 |
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- À l’aise dans les deux langues, membre de l’équipe depuis sa mise sur pied en 1996
- Comptable agréé
- Planificateur financier agréé
- Conseiller en gestion agréé
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| Équipe – Spécialistes financiers |
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- Planificateur financier agréé (CFP)
- Conseillère agréée pour les ainés (CSA)
- 13 années d’expérience dans l’industrie des services financiers;
- Conseillère, planification de la retraite
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- Planificateur financier agréé (CFP)
- La pratique de Gilles est axée sur la planification de la retraite pour les individus qui travaillent pour des employeurs dans le secteur public, comme la fonction publique.
- Il présente plus de 40 séminaires annuellement en matière de la pension, planification financière, investissement et les impôts.
- Plus de 10 années d’expérience dans l’industrie des services financiers.
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| Michel Guimond |
, B.Sc., AVA, ASA, |
| | Planificateur financier (IQPF) |
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613.842.4224 |
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- Travail d’actuariat de 1985 à 1990
- Conseiller financier depuis 1990
- Compétence dans les domaines de l’investissement et de l’assurance
- Bilingue
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| Rudy Johnson, MPA, B.A. |
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613.842.7240 |
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- 10 années d’expérience dans l’industrie des services financiers;
- Candidat à l’agrément CFP ayant terminé le programme d’éducation de planification financière agréée (oct. 2005) de l’Association canadienne des conseillers financiers;
- 4 années d’expérience en présentation de séminaires par le biais de l’Institut de planification de la retraite;
- Ancien fonctionnaire dans le domaine de la recherche et évaluation, réglementation économique et établissement des coûts pour les moyens de transport;
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| Martin Parker |
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613.842.4217 |
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- Une approche bilingue d’équipe spécialisée conçue pour permettre à nos clients de passer de la vie professionnelle active à la retraite d’une manière efficace sur le plan financier.
- Le mandat que nous recevons de nos clients :
- les aider à déterminer le moment où ils devraient prendre leur retraite;
- voir avec eux s’ils auront assez d’argent pour vivre à l’aise;
- établir s’ils auront des moyens financiers pendant assez longtemps;
- préciser quand et comment utiliser toutes les sources de revenu de retraite.
- Plus de 25 ans d’expérience dans divers domaines de l’industrie des services financiers.
- Présentation de plus de 200 séminaires à différents groupes des secteurs public et privé.
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| François Poudrier |
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613.842.4227 |
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- Convaincu de l’importance d’établir de solides assises financières, il désire aider les familles aux différentes étapes de leur cheminement financier : économie pour l’achat d’une maison, épargne en vue de l’éducation des enfants, planification de la retraite.
- Il fait partie de l’équipe de planification de la retraite depuis 1998.
- Il offre des services bilingues.
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| Kyle Reid, B.Com., CFP |
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613.842.4228 |
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- Aider ses clients et apporter sa petite contribution à la planification de leur retraite constitue l’aspect le plus satisfaisant de sa carrière.
- Il s’entoure de cinq associés dévoués.
- Un service exceptionnel et de judicieux conseils en matière d’investissement sont la clé de son succès.
- Il se réjouit à l’idée de discuter avec vous de vos besoins et de vous aider à assurer votre avenir.
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| Robert Théroux, B. Sc. (activité physique) |
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613.842.4214 |
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- 20 ans d’expérience en consultation financière
- Membre de l’équipe depuis 1998
- À l’aise dans les deux langues
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| Allan J. Walton, CFP, CIM, FCIA, FSA |
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613.842.4226 |
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- Planificateur financier agréé (CFP)
- Gestionnaire de placements canadien (GPC)
- Actuaire (FICA, FSA)
- Vaste expérience dans le domaine des régimes de pension
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