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Directrice des opérations et
Directrice de succursale |
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- Planificateur financier agréé (CFP)
- 15 années d’expérience dans l’industrie des services financiers
- Vaste expérience en gesion de conformité
- Membre de l'ACCP
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| Équipe – Spécialistes financiers |
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- Planificateur financier agréé (CFP)
- La pratique de Gilles est axée sur la planification de la retraite pour les individus qui travaillent pour des employeurs dans le secteur public, comme la fonction publique.
- Il présente plus de 40 séminaires annuellement en matière de la pension, planification financière, investissement et les impôts.
- Plus de 10 années d’expérience dans l’industrie des services financiers.
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- Travail d’actuariat de 1985 à 1990
- Conseiller financier depuis 1990
- Compétence dans les domaines de l’investissement et de l’assurance
- Bilingue
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- Planificateur financier agréé (CFP)
- Travaille dans les domaines des placements et de l’assurance depuis 1996
- Fait partie de l’équipe de planification de la retraite depuis 2002 et présente chaque année entre 25 et 45 séminaires par l’entremise de l’Institut de planification de la retraite
- Ancien fonctionnaire dans le domaine de la recherche et évaluation, réglementation économique et établissement des coûts pour les moyens de transport
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- Une approche bilingue d’équipe spécialisée conçue pour permettre à nos clients de passer de la vie professionnelle active à la retraite d’une manière efficace sur le plan financier.
- Le mandat que nous recevons de nos clients :
- les aider à déterminer le moment où ils devraient prendre leur retraite;
- voir avec eux s’ils auront assez d’argent pour vivre à l’aise;
- établir s’ils auront des moyens financiers pendant assez longtemps;
- préciser quand et comment utiliser toutes les sources de revenu de retraite.
- Plus de 25 ans d’expérience dans divers domaines de l’industrie des services financiers.
- Présentation de plus de 200 séminaires à différents groupes des secteurs public et privé.
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- Convaincu de l’importance d’établir de solides assises financières, il désire aider les familles aux différentes étapes de leur cheminement financier : économie pour l’achat d’une maison, épargne en vue de l’éducation des enfants, planification de la retraite.
- Il fait partie de l’équipe de planification de la retraite depuis 1998.
- Il offre des services bilingues.
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- Planificateur financier agréé (CFP)
- Dans l'industrie des services financiers depuis 1986
- Membre de l’équipe depuis 1998
- À l’aise dans les deux langues
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- Planificateur financier agréé (CFP)
- Gestionnaire de placements canadien (GPC)
- Actuaire (FICA, FSA)
- Vaste expérience dans le domaine des régimes de pension
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